11月19日财经必读

• 要闻

国务院反垄断委员会发布原料药领域反垄断指南

国家反垄断局11月18日正式挂牌，中国反垄断迈上新台阶。国务院反垄断委员会主任王勇强调，要深入实施公平竞争政策，持续加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等领域监管执法，坚决反对各种形式垄断和不正当竞争，防止资本无序扩张。原料药领域反垄断指南同日出炉，中提到，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。

政治局：增强产业韧性和抗冲击能力 筑牢防范系统性金融风险安全底线

要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。

钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

• 行业

全国外汇市场自律机制工作会议：金融机构不能帮助企业“炒汇” 自身也不宜“炒汇”

会议强调，金融机构要加强自身外汇业务风险管理，既不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，夯实制度基础，共同建设专业规范的外汇市场。全国外汇市场自律机制继续发挥好自律监测、评估和自律管理的作用，倡议成员机构规范自营交易，维护外汇市场平稳运行。

央行：未来人民币汇率合理均衡是目标 偏离程度与纠偏力量成正比

央行会议强调，目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。企业和金融机构等市场主体只有坚持风险中性理念，才能更好地应对外部冲击。

市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》

企业境外经营应当坚持诚信守法、公平竞争。企业违反反垄断法可能面临高额罚款、罚金、损害赔偿诉讼和其他法律责任，企业相关负责人也可能面临罚款、罚金甚至刑事责任等严重后果。加强境外反垄断合规建设，可以帮助企业识别、评估和管控各类反垄断法律风险。

商务部：预计全年跨国投资将好于预期可能重超疫情前水平

今年上半年全球跨国投资显现反弹态势，并预计全年跨国投资将好于预期，有可能重新超过疫情前的水平。同时，我国经济运行总体平稳持续恢复，在产业配套、基础设施、人力资源、营商环境等方面仍具有综合竞争优势，超大规模市场对外资的吸引力不断增强，外商在华投资预期和信心稳定。

重磅！基金投顾新法规来了：不得“排名”！

基金投顾业务很快将再迎重磅业务指引文件出炉！监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引（征求意见稿）》，其中拟规定，服务业绩展示不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名，不得直接或者间接提及模拟业绩(使用概率模型工具的除外)、为个别客户创造的收益，不得预测未来业绩。

首批8家公募基金旗下的北交所主题基金今起陆续开始发售

首批8家公募基金旗下的北交所主题基金今起陆续开始发售，最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额。值得注意的是，首批北交所主题基金以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易，首个封闭期为两年，期间不办理赎回业务。

折价24%再抛21.3亿港元 中国恒大清仓恒腾股份

中国恒大折价逾24%清仓出售所持恒腾网络18%股份，合计套现约21.3亿港元。至此，中国恒大从出售恒腾网络中累计套现约105.25亿港元。除恒腾网络外，恒大今年以来通过减持盛京银行、高新投集团、恒大冰泉集团等股权，合计变现超320亿元。

两大电商巨头公布最新业绩 营收继续高歌猛进 盈利数据不佳

中国两大电商巨头阿里巴巴、京东公布最新业绩，营收继续高歌猛进，盈利数据不佳。数据显示，阿里第二财季营收2006.9亿元，同比增长29%；京东第三季度营收2187亿元，同比增25.5%。净利润方面，阿里巴巴调整后净利润285.2亿元，同比下降39%；京东调整后净利润为50亿元，上年同期56亿元。用户方面，阿里全球年度活跃用户约12.4亿，单季增长约6200万，其中中国市场单季净增加4100万；京东年度活跃用户单季增长2030万至5.522亿。另外，阿里巴巴将全财年营收增长指引下调至20%至23%，此前预计为30%。

抖音增长乏力 字节跳动国内收入增速明显下滑

据字节跳动内部人士透露，字节跳动国内广告收入过去半年停止增长，为自2013年开启商业化以来首次出现此种情况。字节跳动旗下的抖音和今日头条两大核心产品均亦停止增长，其中今日头条甚至处于亏损边缘。市场人士透露称，下半年字节跳动整体估值已经大幅缩水，目前在外部股权市场上，公司估值已较前期高值接近腰斩。

• 重要公告

利欧股份收关注函 要求说明投资于SpaceX的具体安排等

川金诺：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售

祥源文化：拟以发行股份方式购买百龙绿色等五家公司股权

泰和科技：签订合作协议并设立子公司

三全食品：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等

太阳能：拟2.47亿元投建风光互补发电项目

科陆电子：预中标3.36亿元国家电网采购项目

冠城大通： 终止大通新材分拆上市

盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权

盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权

江化微：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东

韵达股份：10月快递服务收入37.19亿元 同比增长20%

珠海冠宇：拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目

倍杰特：中标4.68亿元生态园水处理项目 占去年营收的80.63%

上机数控：拟增加经营范围 涉及半导体器件专用设备制造等